В лихие девяностые Нижний Новгород становится ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — исправно выполняют поручения своего пахана Сергея Михайловича. Очередное задание — доставить химика, способного наладить производство белого порошка — заканчивается провалом. Но авторитет дает подчиненным шанс искупить вину, отправив их на опасную сделку.
Им предстоит обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же кейс с партией наркотиков. Казалось бы, простая операция, но на выходе из конторы бандитов поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» готовятся кинуть людей Михалыча. Начинается жестокая схватка за контроль над прибыльным бизнесом.
