Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами — Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчиняется древним обычаям. В этих краях суровая природа диктует свои правила: в лесных землянках скрываются отшельники, недуги исцеляют колдуны, а любые несчастья списывают на происки местных ведьм. Где-то в чаще, как гласят предания, бродит загадочный медвежий шаман.
Поначалу Егор с недоверием слушает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако с каждым шагом вглубь таёжных дебрей он начинает осознавать, что реальность этого края гораздо сложнее и таинственнее, чем он мог предположить. Постепенно юноша понимает, что завеса между мирами здесь тоньше, а древние легенды могут оказаться не просто вымыслом.
