В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой анархист, известный под прозвищем Карамора, переживает личную трагедию. Его возлюбленная Алина гибнет в столкновении с агентами тайной организации, веками стоящей на страже интересов мировой элиты. Эта потеря становится точкой невозврата, пробуждая в нём жажду мести, ради которой он готов переступить любые границы.
Раскрыв главную тайну своих противников, Карамора с ужасом осознаёт, что столкнулся с силами, превосходящими человеческое понимание. За фасадом привычной реальности скрывается нечто древнее и могущественное, что заставляет его пересмотреть саму природу борьбы и по-новому взглянуть на избранный путь возмездия.