1967 год. На улицах Ленинграда появляется серийный убийца, наводящий ужас на город. Его жертвами становятся женщины, а рядом с телами он оставляет странные символы, начертанные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Чубин уже сталкивался с подобными преступлениями — несколько лет назад он безуспешно пытался раскрыть дело религиозной секты, что едва не стоило ему жизни. С тех пор он борется с приступами страха в темноте и тяжёлым чувством вины за случайную гибель человека.
Преступления происходят в районе Обводного канала, прямо в сердце города. Фёдоров, бывший постовой, скрывает личную драму — он влюблён в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением сверху напарники пытаются выйти на след маньяка, понимая, что каждая минута промедления может стоить новой жизни. Их объединяет не только профессиональный долг, но и личные демоны, с которыми они вынуждены сражаться.
