Луис и его сын устремляются в Марокко, пытаясь отыскать следы дочери, бесследно исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они выходят на след последнего полумифического рейва, который должен состояться на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся зеркалом их внутренних переживаний, отражая и страх, и слабый проблеск надежды.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкому лезвию между спасением и гибелью, между раем и адом. Каждый шаг в этой пустыне становится испытанием, проверяющим прочность их веры и готовность пройти до конца в поисках близкого человека.
