Валя и Хадяков переживают серьёзный разлад: генерал допустил непростительную ошибку, и Валентина, собрав вещи, покинула Патрики, направившись в Петербург. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа жаждет возвышенных переживаний и творчества, а Хадякову она строго-настрого запретила приближаться. Генерал, пытаясь заглушить боль, погрузился в работу, теперь он почти не бывает дома — то на производстве, то в частном самолёте, то в гостиничном номере, то в московском кабинете.
В своих бесконечных поездках по стране Хадякова постоянно окружают соблазны: его пытаются угостить выпивкой и склонить к романтическим связям. Но он дал себе твёрдое слово — избегать новых отношений. Тем временем Валя полностью посвящает себя музыке и постепенно покоряет Петербург своим талантом и упорством.