Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его исключают. В этот тяжёлый период жизни он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает чувство, которое становится началом нового творческого замысла.
Драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место в произведении занимает мистический Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта встреча вдохновляет писателя на создание одного из самых загадочных и многогранных персонажей в его творчестве.
