Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особым районом, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и опасной.
Предотвратить эту скрытую угрозу способны лишь контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и нейтрализовать вражеских агентов, чтобы обеспечить безопасность наших наступающих частей. В этих лесах, где каждый шаг может стать решающим, от их действий зависит успех всей операции.